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スターマイカに集中投資した理由2〜スターマイカとダヴィンチ〜
JUGEMテーマ:ビジネス


スターマイカとダヴィンチ
ライブドアと朝日新聞
ECとイオン
セカイカメラとテレビ媒体
Twitterと手紙

直観的に、上記対比の全てに共通するものを感じた。
たぶんこれはセカイカメラを初めて覗いた際、強烈に感じたWebの本質と深く関わっている。

操作でさえも省略しています。のぞき込むだけ

「省略」をすること。
プロフィール欄にあるように、これは自分の投資にとって大きなテーマになっている。

ようはスターマイカにも自分と同じ「省略」を、朝日新聞に対するライブドア、イオンに対するEC、テレビ媒体に対するセカイカメラ、手紙に対するTwitterと同じ「省略」を見いだした。

マンション事業は資金調達、土地、資材、時間、住民との交渉、役所の認可、デザインなど
数えきれない要素を抱える。

スターマイカがここから省略したのは?
■資金調達→やや省略
      上場で得た資金、そもそも賃貸分で経費賄える
■土地  →省略
      そもそも土地は仕入れない。
■資材  →省略
      そもそも建てないので資材は仕入れない。
■時間  →ほぼ省略
      すでに賃貸中のマンションを買うのでマンション建設比では超省略。
■交渉  →省略
      すでに建設後で賃貸中のマンションを購入するので地域住民とは関係なし。
■認可  →省略
      相手は地権者でも地域住民でも役所でもなくマンション所有者。
■意匠  →省略
      すでに建設後で賃貸中のマンションを購入するので著名建築家等は不要。

ほとんどを「省略」している。
逆にこれを持ってしまったのは、ダビンチやマンションデベロッパー達やイオンなどGMS。
彼らがどうなったのかは言うまでもない。

赤字を垂れ流す新聞各社やイオン。
通信社から買えば済むものを、ブロガーが書けば済むものを、高給記者に発注。
Webで流せばいいものを、全国に配送所を設置。
ECで直販すればいいものを土地や街を開発し、銀行まで設置し、人の入らない箱を作る。

しかし、これらの企業はこれまで「勝ち組」と呼ばれ
古いルールでは王道だった。

あえて、真逆の方向を向ける経営力・意思決定・センス。
これらを備えていることが、市場の評価と実力のギャップが最大に近い銘柄と判断し
勝手にバリュー株認定→集中投資となりました。

「なんで不動産流動化マンションデベロッパー最悪期に、スターマイカに集中投資したの?」

という質問には、
「最悪期の流動化&マンデベだと勘違いされたことで、
適正価格と現在価値の差が最大化しているから。」というのが答えでした。

つづく

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